Die besten Empfehlungen kommen nicht von uns – aber wir setzen alles daran, empfohlen zu werden!
In der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ 2022 belegten wir den dritten Platz im Jahresranking, wurden für das beste Beratungsgespräch (zwölf Privatbanken im Vergleich) sowie den ersten Platz in Deutschland ausgezeichnet. Die Markttests der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Die Prüfinstanz arbeitet im Vermögensmanagertest nach einem zweistufigen Auswahlverfahren: 1. Qualifikationsrunde: Beratungsgespräch (40%) und Anlagevorschlag (10%) aus Kundensicht 2. Siegerauswahl: Beauty Contest, quasi mündliche Prüfung (20%) und Investmentkompetenz (10%). Schließlich verbleibt noch als 5 Bewertungsbausteine die Transparenz (20%). Die Bethmann Bank erhält im TOPS 2022 den ersten Platz in der Gesamtwertung für Deutschland und den dritten Platz mit der Wertung „Sehr Gut“ in der Gesamtwertung für den deutschsprachigen Raum (im Test: über 60 Banken und Vermögensverwalter). Überzeugen konnten wir in den Bereichen „Beratungsgespräch“, „Anlagevorschlag“ und „Transparenz“. In allen drei Feldern haben wir ein „Sehr Gut“ erhalten. In den Bereichen „Investmentkompetenz“ und „Beauty Contest“ haben wir noch etwas Raum für Optimierungen. Seit 2018 erhalten wir die „Grüne Vertrauensampel“ und dürfen uns seit 2018 „Trusted Wealth Manager" nennen.
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Fuchsbriefe Private Banking Rating News
Fuchsbriefe Vertrauensbasis Rating News
Oder in der vollständigen Auswertung .
Ausgezeichnet wurden hier 51 Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum von insgesamt 362 Anbieter Adressen auf Themen wie Kundenorientierung oder auch überzeugende Leistungen. Hierbei haben wir die höchste Auszeichnung „summa cum laude“ erhalten.
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2021 wurden wir von Focus Money als „Herausragende Vermögensverwaltung“ ausgezeichnet. Hierbei wurden 35 Banken bzw. Vermögensverwaltungen durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet. Zwei Testpersonen mit vorab festgelegten Finanzkriterien prüften in zwei Gesprächsterminen die Angebote und Beratung auf Schwerpunkte wie Anlagevorschläge oder Risikoaufklärung.
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Das €uro Magazin hat uns in den Jahren 2013, 2015, und 2018 bis 2021 im Private Banking Test die Note „sehr gut“ bescheinigt. 21 Banken und Vermögensberater wurden 2021 von einer Fachjury und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) anhand eines Testkunden auf Themen wie Transparenz, Kosten und Portfoliostruktur geprüft.
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Das Deutsche Institut für Servicequalität (DSIQ) in Kooperation mit dem Institut für Quantitative Finanzanalyse hat uns in ihrer Studie: Vermögensverwalter 2021 mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ und Platz 2 ausgezeichnet. Weiterhin haben wir die Auszeichnungen „Bestes Beratungsgespräch" sowie „Beste Qualität des Lösungsvorschlags" erhalten. Geprüft wurden 20 Vermögensverwalter auf ihre Beratungsleistung und unterbreitete Vorschläge zur Geldanlage.
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Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH betitelte uns 2020 als „Ausgezeichnete Beratungsqualität Private Banking“. Geprüft wurde die Beratungs- und Servicequalität nach Kriterien der DIN-Norm 77230 (Finanzanalyse für Privathaushalte) sowie des Verbraucherschutzes. Hierbei wurde durch einen Testkunden unter anderem die Bedarfsanalyse sowie die Empfehlung getestet.
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Das Handelsblatt hat uns unter „Beste Finanzdienstleister 2021" gelistet. 23 Privatbanken wurden auf ihre Servicequalität hin untersucht.
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2021 wurde der Bethmann Stiftungsfonds vom Institut für Vermögensaufbau mit fünf von fünf Sternen zertifiziert. Die erfolgreiche Zertifizierung besagt die Erfüllung von mindestens vier von fünf Prüfkriterien (Struktursicherheit, Risikostreuung, Produktumsetzung, Kosten, Transparenz).
In der Stiftungsfondsstudie der FondsConsult Research GmbH wurde der Bethmann Stiftungsfonds hinsichtlich qualitativer Kriterien wie Fondsmanagement, KVG, Anlagegrundsätze und Umsetzung im Portfoliokontext, Risikomanagement („Kapitalerhalt“), Ausschüttungsrendite („planbare Ausschüttungen“) sowie den laufenden Kosten („Prinzip der sparsamen Mittelverwendung“) sowie die Implementierung und Umsetzung einer ESG-Strategie analysiert und bewertet und dabei mit „sehr gut" ausgezeichnet. Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 21 Investmentfonds untersucht, die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten.
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Auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns aber nicht aus. Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Service für Sie zu verbessern – ganz im Sinn unserer wichtigsten Werte Klarheit, Leistung und Persönlichkeit. Damit Sie auch in Zukunft darauf vertrauen können, dass Ihr Vermögen bei uns in den besten Händen ist.
