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ABN AMRO

Auszeichnungen für Vermögensverwaltung

Für Sie eine Bestätigung. Für uns eine Verpflichtung.

Die besten Empfehlungen kommen nicht von uns – aber wir setzen alles daran, empfohlen zu werden!

FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ

In der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ 2022 belegten wir den dritten Platz im Jahresranking, wurden für das beste Beratungsgespräch (zwölf Privatbanken im Vergleich) mit dem ersten Platz in Deutschland ausgezeichnet. Die Markttests der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Die Prüfinstanz arbeitet im Falle des Vermögensmanagertests nach einem zweistufigen Auswahlverfahren: 1. Qualifikationsrunde: Beratungsgespräch (40%) und Anlagevorschlag (10%) aus Kundensicht 2. Siegerauswahl: Beauty Contest (20%) und Investmentkompetenz (10%). Schließlich verbleibt noch die Transparenz (20%). Die Bethmann Bank erhält im TOPS 2024, dem Test der Fuchsbriefe, den dritten Platz in der Gesamtwertung für Deutschland (im Test: über 60 Banken und Vermögensverwalter). Überzeugen konnten wir in den Bereichen „Beratungsgespräch“, „Anlagevorschlag“ und „Transparenz“. In allen drei Feldern haben wir ein „Sehr Gut“ erhalten. In den Bereichen „Investmentkompetenz“ und „Beauty Contest“ haben wir noch etwas Raum für Optimierungen. Seit 2018 erhalten wir außerdem die „Grüne Vertrauensampel“ und dürfen uns seit 2018 „Trusted Wealth Manager" nennen.

 

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Fuchsbriefe TOPS

Fuchsbriefe Vertrauensampel

FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ Stiftungstest
Beim aktuellen Stiftungstest der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz kommt die Bethmann Bank in der Gesamtwertung auf Platz 3 mit der Note "Sehr gut". ​​​​​​​In den Einzelwertungen kommen wir auf einen Spitzenplatz im Beauty Contest, ebenfalls ein „Sehr gut“ in der Transparenz, ein „Gut“ im Anlagekonzept sowie bei der Investmentkompetenz und im Serviceangebot. ​​​​​​​Da in keiner Kategorie das Ergebnis schlechter als "Gut" ausfällt, darf sich die Bethmann Bank zu den TOP-Anbietern im Bereich Stiftungsmanagement zählen.
 
Im Spätsommer 2021 erhielten rund 60 Vermögensmanager Post von der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz, die einen geeigneten Partner für eine reale Stiftung mit einer konkreten Problemstellung suchte:​​​​​​​​​​​​​​ Ein Unternehmer-Ehepaar, beide Ende 60, kinderlos, aus dem Großraum Köln, möchte eine Stiftung gründen. Diese soll dafür sorgen, dass Jugendliche Grundwissen in Sachen Finanzen erhalten können. Als Stiftungskapital stehen 3,5 Millionen Euro liquide Mittel sowie eine Renditeimmobilie zur Verfügung.
 
​​​​​​​Die Auswahl erfolgt allgemein nach fünf Bewertungsbausteinen und wird zu einem Gesamtergebnis zusammengezogen:
 
  • Der eigentliche Anlagevorschlag als Kern des Angebots. Er gibt den Ausschlag, ob sich ein Kandidat für die Endauswahl qualifiziert
  • Die Investmentkompetenz eines Anbieters
  • Die Transparenz, gemessen an der Beantwortung eines Fragebogens an die Zentrale
  • Das Angebot an Stiftungsservices
  • Der Beauty Contest, d.h. die mündliche Prüfung zur Endauswahl
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 
Elite Report der Vermögensverwalter

Ausgezeichnet wurden hier 51 Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum von insgesamt 362 Anbieter Adressen auf Themen wie Kundenorientierung oder auch überzeugende Leistungen. Hierbei haben wir die höchste Auszeichnung „summa cum laude“ erhalten.


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Elitereport

Focus Money und n-tv

2022 wurden wir von Focus Money als „Herausragende Vermögensverwaltung“ ausgezeichnet. Hierbei wurden 35 Banken bzw. Vermögensverwaltungen durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet. Zwei Testpersonen mit vorab festgelegten Finanzkriterien prüften in zwei Gesprächsterminen die Angebote und Beratung auf Schwerpunkte wie Anlagevorschläge oder Risikoaufklärung. Die Bewertung erfolgte mit folgender Gewichtung: Portfolio-Struktur 30%, Produktumsetzung 15%, Kosten 20%, Ganzheitlichkeit 10%, Steuern 5%, Transparenz 10%, Risikoaufklärung 5%, Kundenorientierung/Verständlichkeit 5%

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FOCUS Money

Deutsches Institut für Bankentests GmbH | Die Welt
Das Deutsche Institut für Bankentests GmbH führt mit dem Medienpartner „Die Welt“ pro Jahr in 200 Städten und Regionen „Mystery-Shopping Tests“ durch. Die Bethmann Bank Stuttgart hat in einem Mystery Shopping „Bankentest Private Banking“ im März 2023 Platz 1 in Stuttgart erreicht und ist Banken-Testsieger 2023 in Stuttgart. Wettbewerber waren 6 weitere namhaften Playern (BW-Bank, Commerzbank, Deutsche Bank u.a.). 
 
Folgende Kriterien wurden geprüft:
  1. Terminvereinbarung/Empfang
  2. Gespräch (Kundenanalyse)
  3. Ergebnis (Transparenz / Risiko)
  4. Betreuung / Professionalität
 
Wir haben in 29 von 30 Kategorien ein 'Sehr gut' erhalten, nur im Erfragen der steuerlichen Situation haben wir ein 'gut' erreicht.
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 
€uro Magazin

Das €uro Magazin hat uns in den Jahren 2013, 2015, und 2018 bis 2023 im Private Banking Test die Note „sehr gut“ bescheinigt. 

Im Jahr 2023 wurden 18 Banken und Vermögensberater von einer Fachjury und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) anhand eines Testkunden auf Themen wie Transparenz, Kosten und Portfoliostruktur geprüft.


Weitere Informationen zum Test 2023 erhalten Sie hier:

€uro Magazin

Deutsches Institut für Servicequalität (DSIQ)

Das Deutsche Institut für Servicequalität (DSIQ) in Kooperation mit dem Institut für Quantitative Finanzanalyse hat uns in ihrer Studie: Vermögensverwalter 2021 mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ und Platz 2 ausgezeichnet. Geprüft wurden 20 Vermögensverwalter auf ihre Beratungsleistung und unterbreitete Vorschläge zur Geldanlage. Überzeugen konnten wir im Bereich „Beratung und Service“ mit unserer Video-Beratung sowie der Qualität unseres angebotenen Lösungsvorschlags. In diesen beiden Teilbereichen konnten wir sogar jeweils den ersten Platz belegen und damit die Auszeichnungen „Bestes Beratungsgespräch" sowie „Beste Qualität des Lösungsvorschlags" erhalten. In den Bereichen telefonischer Support und Internetauftritt gibt es hingegen noch etwas Raum für Optimierungen. Eine Herausforderung, der wir uns sehr gerne stellen. 


Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Auswertung

Handelsblatt

Das Handelsblatt hat uns unter „Beste Finanzdienstleister 2021" gelistet. 23 Privatbanken wurden auf ihre Servicequalität hin untersucht.


Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Handelsblatt

Private Banking Magazin

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH hat uns dieses Jahr am Standort Berlin getestet. Das Testinstitut hat im ersten Halbjahr 2023 Anbieter aus dem Private Banking getestet. Die insgesamt 65 Häuser wurden im Rahmen eines Testfalls in drei verschiedenen Disziplinen bewertet.

Die Kriterien für die Auswertung

Bei der Bewertung setzt das Team der Gesellschaft für Qualitätsprüfung auf ein dreidimensionales Kriterienmodell, in dessen Rahmen Schulnoten vergeben wurden:

  • den Digital-Check mit einer Gewichtung von 20 Prozent
  • das Erstgespräch mit einer Gewichtung von 30 Prozent
  • das Zweit- oder Vor-Ort-Gespräch mit einer Gewichtung von 50 Prozent

Unsere Auszeichnung: „Exzellente Beratungsqualität“

Wir haben erneut die Auszeichnung „Exzellente Beratungsqualität“ erhalten, was sich in einer Note 1,79 widerspiegelt. Die Bethmann Bank gehört in die Spitzengruppen, im Digital-Check haben wir noch Entwicklungspotential. 

Unsere Noten:

  • Digital-Check: Note: 2,67
  • Erstgespräch bzw. Vorabtelefonat: Note: 1,00
  • Zweit- und Vor-Ort-Gespräch: Note: 1,92

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH Pressemitteilung

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH Studie

Beitrag im Privatebanking Magazin

Capital

2024 hat hat die Bethmann Bank zum zweiten Mal beim Capital-Ranking der besten nachhaltigen Vermögensverwalter teilgenommen und wie im Vorjahr den zweiten Platz unter den teilnehmenden Banken belegt. Im Rahmen dieses Rankings hat das Institut für Vermögensaufbau für Capital in einer Umfrage erhoben, wie nachhaltig das Angebot von Banken und bankenunabhängigen Vermögensverwaltern im Private-Wealth-Management ist. Beurteilt wurden die Teilnehmer in den Bereichen "Portfolio", "ESG im Investmentprozess" (Produkttransparenz) sowie "ESG im Unternehmen" selbst - also die Berücksichtigung von Umwelt (Environmental), Sozialem (Social) und guter Unternehmensführung (Governance). Insgesamt konnten die Teilnehmer 100 Punkte sammeln, ab mindestens 80 Punkten wird eine Fünf-Sterne_Bewertung verliehen. Am Ranking teilgenommen haben neben 54 Banken auch 58 unabhängige Vermögensverwalter. Überzeugen konnten wir in den Kategorien „Portfoliobewertung“, der „Produkttransparenz“ sowie dem Thema „ESG im Unternehmen“ mit insgesamt 86,6 von 100 möglichen Punkten. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Capital

Auszeichnungen für unsere Fonds

Bethmann Stiftungsfonds

2021 wurde der Bethmann Stiftungsfonds vom Institut für Vermögensaufbau mit fünf von fünf Sternen zertifiziert. Die erfolgreiche Zertifizierung besagt die Erfüllung von mindestens vier von fünf Prüfkriterien (Struktursicherheit, Risikostreuung, Produktumsetzung, Kosten, Transparenz). 

In der Stiftungsfondsstudie des Jahres 2022 der FondsConsult Research GmbH wurde der Bethmann Stiftungsfonds hinsichtlich qualitativer Kriterien wie Fondsmanagement, KVG, Anlagegrundsätze und Umsetzung im Portfoliokontext, Risikomanagement („Kapitalerhalt“), Ausschüttungsrendite („planbare Ausschüttungen“) sowie den laufenden Kosten („Prinzip der sparsamen Mittelverwendung“) sowie die Implementierung und Umsetzung einer ESG-Strategie analysiert und bewertet und dabei mit „gut" ausgezeichnet. Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 15 Investmentfonds untersucht, die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten. 

 

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

FondsConsult Stiftungsstudie

 

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

2022 wurde unser Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erneut mit zwei Sternen ausgezeichnet. Dieses Siegel bestätigt, dass wir die strengen SRI-Qualitätsstandards von FNG einhalten. Gesichert wird diese Einschätzung durch die QNG (Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH) in Zusammenarbeit mit dem Prüfteam um den Lehrstuhl von Prof. Dr. Timo Busch von der Universität Hamburg. Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.

 

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

FNG Siegel

Transparenzbericht Bethmann Stiftungsfonds
Mit dem quartalsweise erscheinenden Transparenzbericht und der damit verbundenen Transparenz- und Informationspolitik erhalten Anleger einen tiefen Einblick in das Anlagemanagement des Anlageproduktes.
 
  • Dies spiegelt sich in einer sogenannten Transparenz-Bestätigung, verbunden mit dem Transparenz-Label wider, die von Rödl & Partner GmbH ausgestellt werden.
  • Das Transparenz-Label lässt auf einen Blick erkennen, dass der Auftraggeber (Bethmann Bank) einen besonderen Aufwand betreibt, um dem Anleger die „Kontrolle und Überwachung“ der Tätigkeit des Managers des entsprechenden Anlageproduktes quartalsweise zu ermöglichen.
  • Der Transparenzbericht unterstützt insbesondere semi-professionelle Anlegergruppen im Haftungsmanagement. Der Transparenzbericht reduziert deutlich die Gefahr eines möglichen Organisationsverschuldens und sorgt für die Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten.
  • Die vorhandenen Informationen werden durch einen unabhängigen Dritten verständlicher und zielorientierter aufbereitet.
  • Zuverlässigkeit in der Umsetzung der Anlagerichtlinien und Zielvorgaben des Managements.
  • Der Transparenzbericht dokumentiert, dass der Anleger fortlaufend und verständlich über die Anlage- und Managementpolitik des entsprechenden Anlageproduktes unterrichtet ist.
  • Durch eine zeitnahe und umfassende Einsicht in das Anlagemanagement wird das Informationsdefizit minimiert. Daraus resultiert grundsätzlich mehr Sicherheit im Umgang mit der Kapitalanlage.
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 
Europäischer SRI Transparenz Kodex Bethmann Nachhaltigkeit
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Bethmann Bank sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
 
Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation.
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org
 
Europäischer SRI Transparenz Kodex der Bethmann Bank

FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ

In der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ 2022 belegten wir den dritten Platz im Jahresranking, wurden für das beste Beratungsgespräch (zwölf Privatbanken im Vergleich) mit dem ersten Platz in Deutschland ausgezeichnet. Die Markttests der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Die Prüfinstanz arbeitet im Falle des Vermögensmanagertests nach einem zweistufigen Auswahlverfahren: 1. Qualifikationsrunde: Beratungsgespräch (40%) und Anlagevorschlag (10%) aus Kundensicht 2. Siegerauswahl: Beauty Contest (20%) und Investmentkompetenz (10%). Schließlich verbleibt noch die Transparenz (20%). Die Bethmann Bank erhält im TOPS 2024, dem Test der Fuchsbriefe, den dritten Platz in der Gesamtwertung für Deutschland (im Test: über 60 Banken und Vermögensverwalter). Überzeugen konnten wir in den Bereichen „Beratungsgespräch“, „Anlagevorschlag“ und „Transparenz“. In allen drei Feldern haben wir ein „Sehr Gut“ erhalten. In den Bereichen „Investmentkompetenz“ und „Beauty Contest“ haben wir noch etwas Raum für Optimierungen. Seit 2018 erhalten wir außerdem die „Grüne Vertrauensampel“ und dürfen uns seit 2018 „Trusted Wealth Manager" nennen.

 

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Fuchsbriefe TOPS

Fuchsbriefe Vertrauensampel

FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ Stiftungstest

Beim aktuellen Stiftungstest der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz kommt die Bethmann Bank in der Gesamtwertung auf Platz 3 mit der Note "Sehr gut". ​​​​​​​In den Einzelwertungen kommen wir auf einen Spitzenplatz im Beauty Contest, ebenfalls ein „Sehr gut“ in der Transparenz, ein „Gut“ im Anlagekonzept sowie bei der Investmentkompetenz und im Serviceangebot. ​​​​​​​Da in keiner Kategorie das Ergebnis schlechter als "Gut" ausfällt, darf sich die Bethmann Bank zu den TOP-Anbietern im Bereich Stiftungsmanagement zählen.
 
Im Spätsommer 2021 erhielten rund 60 Vermögensmanager Post von der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz, die einen geeigneten Partner für eine reale Stiftung mit einer konkreten Problemstellung suchte:​​​​​​​​​​​​​​ Ein Unternehmer-Ehepaar, beide Ende 60, kinderlos, aus dem Großraum Köln, möchte eine Stiftung gründen. Diese soll dafür sorgen, dass Jugendliche Grundwissen in Sachen Finanzen erhalten können. Als Stiftungskapital stehen 3,5 Millionen Euro liquide Mittel sowie eine Renditeimmobilie zur Verfügung.
 
​​​​​​​Die Auswahl erfolgt allgemein nach fünf Bewertungsbausteinen und wird zu einem Gesamtergebnis zusammengezogen:
 
  • Der eigentliche Anlagevorschlag als Kern des Angebots. Er gibt den Ausschlag, ob sich ein Kandidat für die Endauswahl qualifiziert
  • Die Investmentkompetenz eines Anbieters
  • Die Transparenz, gemessen an der Beantwortung eines Fragebogens an die Zentrale
  • Das Angebot an Stiftungsservices
  • Der Beauty Contest, d.h. die mündliche Prüfung zur Endauswahl
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 

Elite Report der Vermögensverwalter

Ausgezeichnet wurden hier 51 Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum von insgesamt 362 Anbieter Adressen auf Themen wie Kundenorientierung oder auch überzeugende Leistungen. Hierbei haben wir die höchste Auszeichnung „summa cum laude“ erhalten.


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Elitereport

Focus Money und n-tv

2022 wurden wir von Focus Money als „Herausragende Vermögensverwaltung“ ausgezeichnet. Hierbei wurden 35 Banken bzw. Vermögensverwaltungen durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet. Zwei Testpersonen mit vorab festgelegten Finanzkriterien prüften in zwei Gesprächsterminen die Angebote und Beratung auf Schwerpunkte wie Anlagevorschläge oder Risikoaufklärung. Die Bewertung erfolgte mit folgender Gewichtung: Portfolio-Struktur 30%, Produktumsetzung 15%, Kosten 20%, Ganzheitlichkeit 10%, Steuern 5%, Transparenz 10%, Risikoaufklärung 5%, Kundenorientierung/Verständlichkeit 5%

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FOCUS Money

Deutsches Institut für Bankentests GmbH | Die Welt

Das Deutsche Institut für Bankentests GmbH führt mit dem Medienpartner „Die Welt“ pro Jahr in 200 Städten und Regionen „Mystery-Shopping Tests“ durch. Die Bethmann Bank Stuttgart hat in einem Mystery Shopping „Bankentest Private Banking“ im März 2023 Platz 1 in Stuttgart erreicht und ist Banken-Testsieger 2023 in Stuttgart. Wettbewerber waren 6 weitere namhaften Playern (BW-Bank, Commerzbank, Deutsche Bank u.a.). 
 
Folgende Kriterien wurden geprüft:
  1. Terminvereinbarung/Empfang
  2. Gespräch (Kundenanalyse)
  3. Ergebnis (Transparenz / Risiko)
  4. Betreuung / Professionalität
 
Wir haben in 29 von 30 Kategorien ein 'Sehr gut' erhalten, nur im Erfragen der steuerlichen Situation haben wir ein 'gut' erreicht.
 
 
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€uro Magazin

Das €uro Magazin hat uns in den Jahren 2013, 2015, und 2018 bis 2023 im Private Banking Test die Note „sehr gut“ bescheinigt. 

Im Jahr 2023 wurden 18 Banken und Vermögensberater von einer Fachjury und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) anhand eines Testkunden auf Themen wie Transparenz, Kosten und Portfoliostruktur geprüft.


Weitere Informationen zum Test 2023 erhalten Sie hier:

€uro Magazin

Deutsches Institut für Servicequalität (DSIQ)

Das Deutsche Institut für Servicequalität (DSIQ) in Kooperation mit dem Institut für Quantitative Finanzanalyse hat uns in ihrer Studie: Vermögensverwalter 2021 mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ und Platz 2 ausgezeichnet. Geprüft wurden 20 Vermögensverwalter auf ihre Beratungsleistung und unterbreitete Vorschläge zur Geldanlage. Überzeugen konnten wir im Bereich „Beratung und Service“ mit unserer Video-Beratung sowie der Qualität unseres angebotenen Lösungsvorschlags. In diesen beiden Teilbereichen konnten wir sogar jeweils den ersten Platz belegen und damit die Auszeichnungen „Bestes Beratungsgespräch" sowie „Beste Qualität des Lösungsvorschlags" erhalten. In den Bereichen telefonischer Support und Internetauftritt gibt es hingegen noch etwas Raum für Optimierungen. Eine Herausforderung, der wir uns sehr gerne stellen. 


Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Auswertung

Handelsblatt

Das Handelsblatt hat uns unter „Beste Finanzdienstleister 2021" gelistet. 23 Privatbanken wurden auf ihre Servicequalität hin untersucht.


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Handelsblatt

Private Banking Magazin

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH hat uns dieses Jahr am Standort Berlin getestet. Das Testinstitut hat im ersten Halbjahr 2023 Anbieter aus dem Private Banking getestet. Die insgesamt 65 Häuser wurden im Rahmen eines Testfalls in drei verschiedenen Disziplinen bewertet.

Die Kriterien für die Auswertung

Bei der Bewertung setzt das Team der Gesellschaft für Qualitätsprüfung auf ein dreidimensionales Kriterienmodell, in dessen Rahmen Schulnoten vergeben wurden:

  • den Digital-Check mit einer Gewichtung von 20 Prozent
  • das Erstgespräch mit einer Gewichtung von 30 Prozent
  • das Zweit- oder Vor-Ort-Gespräch mit einer Gewichtung von 50 Prozent

Unsere Auszeichnung: „Exzellente Beratungsqualität“

Wir haben erneut die Auszeichnung „Exzellente Beratungsqualität“ erhalten, was sich in einer Note 1,79 widerspiegelt. Die Bethmann Bank gehört in die Spitzengruppen, im Digital-Check haben wir noch Entwicklungspotential. 

Unsere Noten:

  • Digital-Check: Note: 2,67
  • Erstgespräch bzw. Vorabtelefonat: Note: 1,00
  • Zweit- und Vor-Ort-Gespräch: Note: 1,92

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH Pressemitteilung

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH Studie

Beitrag im Privatebanking Magazin

Capital

2024 hat hat die Bethmann Bank zum zweiten Mal beim Capital-Ranking der besten nachhaltigen Vermögensverwalter teilgenommen und wie im Vorjahr den zweiten Platz unter den teilnehmenden Banken belegt. Im Rahmen dieses Rankings hat das Institut für Vermögensaufbau für Capital in einer Umfrage erhoben, wie nachhaltig das Angebot von Banken und bankenunabhängigen Vermögensverwaltern im Private-Wealth-Management ist. Beurteilt wurden die Teilnehmer in den Bereichen "Portfolio", "ESG im Investmentprozess" (Produkttransparenz) sowie "ESG im Unternehmen" selbst - also die Berücksichtigung von Umwelt (Environmental), Sozialem (Social) und guter Unternehmensführung (Governance). Insgesamt konnten die Teilnehmer 100 Punkte sammeln, ab mindestens 80 Punkten wird eine Fünf-Sterne_Bewertung verliehen. Am Ranking teilgenommen haben neben 54 Banken auch 58 unabhängige Vermögensverwalter. Überzeugen konnten wir in den Kategorien „Portfoliobewertung“, der „Produkttransparenz“ sowie dem Thema „ESG im Unternehmen“ mit insgesamt 86,6 von 100 möglichen Punkten. 

 

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Capital

Auszeichnungen für unsere Fonds

Bethmann Stiftungsfonds

2021 wurde der Bethmann Stiftungsfonds vom Institut für Vermögensaufbau mit fünf von fünf Sternen zertifiziert. Die erfolgreiche Zertifizierung besagt die Erfüllung von mindestens vier von fünf Prüfkriterien (Struktursicherheit, Risikostreuung, Produktumsetzung, Kosten, Transparenz). 

In der Stiftungsfondsstudie des Jahres 2022 der FondsConsult Research GmbH wurde der Bethmann Stiftungsfonds hinsichtlich qualitativer Kriterien wie Fondsmanagement, KVG, Anlagegrundsätze und Umsetzung im Portfoliokontext, Risikomanagement („Kapitalerhalt“), Ausschüttungsrendite („planbare Ausschüttungen“) sowie den laufenden Kosten („Prinzip der sparsamen Mittelverwendung“) sowie die Implementierung und Umsetzung einer ESG-Strategie analysiert und bewertet und dabei mit „gut" ausgezeichnet. Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 15 Investmentfonds untersucht, die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten. 

 

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

FondsConsult Stiftungsstudie

 

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

2022 wurde unser Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erneut mit zwei Sternen ausgezeichnet. Dieses Siegel bestätigt, dass wir die strengen SRI-Qualitätsstandards von FNG einhalten. Gesichert wird diese Einschätzung durch die QNG (Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH) in Zusammenarbeit mit dem Prüfteam um den Lehrstuhl von Prof. Dr. Timo Busch von der Universität Hamburg. Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.

 

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

FNG Siegel

Transparenzbericht Bethmann Stiftungsfonds

Mit dem quartalsweise erscheinenden Transparenzbericht und der damit verbundenen Transparenz- und Informationspolitik erhalten Anleger einen tiefen Einblick in das Anlagemanagement des Anlageproduktes.
 
  • Dies spiegelt sich in einer sogenannten Transparenz-Bestätigung, verbunden mit dem Transparenz-Label wider, die von Rödl & Partner GmbH ausgestellt werden.
  • Das Transparenz-Label lässt auf einen Blick erkennen, dass der Auftraggeber (Bethmann Bank) einen besonderen Aufwand betreibt, um dem Anleger die „Kontrolle und Überwachung“ der Tätigkeit des Managers des entsprechenden Anlageproduktes quartalsweise zu ermöglichen.
  • Der Transparenzbericht unterstützt insbesondere semi-professionelle Anlegergruppen im Haftungsmanagement. Der Transparenzbericht reduziert deutlich die Gefahr eines möglichen Organisationsverschuldens und sorgt für die Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten.
  • Die vorhandenen Informationen werden durch einen unabhängigen Dritten verständlicher und zielorientierter aufbereitet.
  • Zuverlässigkeit in der Umsetzung der Anlagerichtlinien und Zielvorgaben des Managements.
  • Der Transparenzbericht dokumentiert, dass der Anleger fortlaufend und verständlich über die Anlage- und Managementpolitik des entsprechenden Anlageproduktes unterrichtet ist.
  • Durch eine zeitnahe und umfassende Einsicht in das Anlagemanagement wird das Informationsdefizit minimiert. Daraus resultiert grundsätzlich mehr Sicherheit im Umgang mit der Kapitalanlage.
 
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Europäischer SRI Transparenz Kodex Bethmann Nachhaltigkeit

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Bethmann Bank sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
 
Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation.
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org
 
Europäischer SRI Transparenz Kodex der Bethmann Bank

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