Strategische Vermögensplanung

Wo stehen Sie – und wo möchten Sie hin?

Privatvermögen werden immer komplexer – die Vermögensplanung damit auch. Wir möchten Sie fundiert beraten; deshalb analysieren wir zunächst gründlich Ihr Vermögen und besprechen mit Ihnen Ihre Pläne und Wünsche. Aus diesen Eckdaten entwerfen wir Ihre individuelle Anlagestrategie und setzen sie zielgenau um.

 
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Das große Ganze überprüfen: ganzheitliche Vermögensplanung.

Stehen Ihre Bedürfnisse und Ziele wirklich im Mittelpunkt Ihres Anlagekonzeptes? Wir analysieren für Sie Ihren Status quo, erarbeiten Anlageszenarien und empfehlen Ihnen ein Konzept für Ihr Gesamtvermögen. Dabei berücksichtigen wir insbesondere das Zusammenwirken der verschiedenen Vermögensklassen.
Sie erhalten von uns im Einzelnen:

  • eine Übersicht zum Status quo von Vermögen und Liquidität
  • den Überblick über Anlagealternativen
  • eine kritische Maßnahmenbeurteilung
  • Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen
  • eine Basis für Ihre langfristige Vermögensstrategie
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Ein bestimmter Aspekt beschäftigt Sie: themenorientierte Vermögensanalyse.

Sie haben bereits einen guten Überblick über Ihre Vermögensanlagen? Dann analysieren wir für Sie einzelne Themen wie Ihre voraussichtliche Liquiditätssituation im beruflichen Ruhestand. Das Zusammenwirken mit Ihrem übrigen Vermögen steht dabei im Hintergrund.
Sie erhalten von uns im Einzelnen:

  • eine Übersicht zum Status quo von Vermögen und Liquidität
  • eine Analyse von Schwerpunktthemen
  • Szenario-Analysen
  • die kritische Würdigung alternativer Strategien
  • Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen

Mehr oder weniger Strategie? Sprechen Sie uns an.

Beschreiben Sie uns Ihre Lebenssituation, Ihre Pläne. Damit wir gemeinsam ermitteln können, wie viel Vermögensanalyse und -strategie Sie brauchen. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen und werden Ihnen dabei sehr genau zuhören.

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