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Unsere Publikumsfonds

Unsere aktiv gemanagten Fonds sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Kapital breit gestreut in verschiedenen Anlageklassen anzulegen: ob Aktien, Anleihen oder Alternative Investments. Ähnlich wie in unserer Vermögensverwaltung bieten wir verschiedene breit diversifizierte Mischfonds an - passend zu Ihrem Risikoprofil. Sie haben aber auch die Möglichkeit, über unsere Aktien-, Renten- oder Themenfonds gezielt in einzelne Anlageklassen zu investieren.
 

Mischfonds

Nachhaltige Mischfonds (Artikel 8 / EU-Offenlegungsverordnung )

Unsere Publikumsfonds unterscheiden wir nach Strategien, die einen konventionellen Investmentansatz im Sinne von Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung verfolgen sowie nachhaltige Strategien nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Bethmann Stiftungsfonds

BethmannStiftungsfonds
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Stiftungsfonds 2

BethmannStiftungsfonds2
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen. 
 
Im Vergleich zum Bethmann Stiftungsfonds investiert dieser Fonds nicht in Anleihen von Entwicklungsländern (Emerging Markets) sowie hochrentierliche Anleihen (High Yield).

Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen

BethmannNachhaltigkeitDefensivAusgewogen
Der defensiv ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 55 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

BethmannNachhaltigkeitAusgewogen
Der ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 75 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

BethmannAktienNachhaltigkeit
Der global und breit  gestreute Aktienfonds investiert bis zu 100 % in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments zum kleinen Teil beimischen. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).
Klassische Mischfonds (Artikel 6 / EU-Offenlegungsverordnung )

Für die vermögensverwaltenden Fonds nutzen wir ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Dazu gehören Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffe und Liquidität. Ihren Anlagezielen entsprechend können Sie zwischen verschiedenen Risikoprofilen wählen. Sie können entscheiden, ob die Anlagestrategie Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung) oder ob ein konventioneller Ansatz (Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung) zum Tragen kommen soll. 

Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag

BethmannVermögensverwaltungErtrag
 
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen

BethmannVermögensverwaltungDefensivAusgewogen
Der defensiv ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 55 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

BethmannVermögensverwaltungAusgewogen
Der ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 75 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum

BethmannVermögensverwaltungWachstum
Der global und breit gestreute aktienorientierte Mischfonds investiert bis zu 100 % in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments beimischen.

Mischfonds

Nachhaltige Mischfonds (Artikel 8 / EU-Offenlegungsverordnung )

Unsere Publikumsfonds unterscheiden wir nach Strategien, die einen konventionellen Investmentansatz im Sinne von Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung verfolgen sowie nachhaltige Strategien nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Bethmann Stiftungsfonds

BethmannStiftungsfonds
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Stiftungsfonds 2

BethmannStiftungsfonds2
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen. 
 
Im Vergleich zum Bethmann Stiftungsfonds investiert dieser Fonds nicht in Anleihen von Entwicklungsländern (Emerging Markets) sowie hochrentierliche Anleihen (High Yield).

Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen

BethmannNachhaltigkeitDefensivAusgewogen
Der defensiv ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 55 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen

BethmannNachhaltigkeitAusgewogen
Der ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 75 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

BethmannAktienNachhaltigkeit
Der global und breit  gestreute Aktienfonds investiert bis zu 100 % in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments zum kleinen Teil beimischen. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Klassische Mischfonds (Artikel 6 / EU-Offenlegungsverordnung )

Für die vermögensverwaltenden Fonds nutzen wir ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Dazu gehören Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffe und Liquidität. Ihren Anlagezielen entsprechend können Sie zwischen verschiedenen Risikoprofilen wählen. Sie können entscheiden, ob die Anlagestrategie Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung) oder ob ein konventioneller Ansatz (Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung) zum Tragen kommen soll. 

Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag

BethmannVermögensverwaltungErtrag
 
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen

BethmannVermögensverwaltungDefensivAusgewogen
Der defensiv ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 55 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

BethmannVermögensverwaltungAusgewogen
Der ausgewogene Mischfonds investiert global und breit gestreut in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 75 % des Fondsvermögens betragen.

Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum

BethmannVermögensverwaltungWachstum
Der global und breit gestreute aktienorientierte Mischfonds investiert bis zu 100 % in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments beimischen.

Einzelne Anlageklassen

Aktienfonds

In der Vermögensallokation unserer Kunden sind - in Abhängigkeit der individueller Risiko- und Ertragserwartung – Aktien ein elementarer Bestandteil. Unsere tiefen fundierten Aktienanalysen basierend auf quantitativer und qualitativer Prüfungen sind Grundlage für unsere Investitionsentscheidungen. In den beiden Publikumsfonds „Bethmann Aktien Nachhaltigkeit“ und „Bethmann Megatrends“ bündeln wir diese Kompetenzen und ermöglichen Ihnen den Zugang zu unseren Aktienstrategien. 

Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum

Der global und breit gestreute aktienorientierte Mischfonds investiert bis zu 100% in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments zum kleinen Teil beimischen.

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

Der global und breit gestreute Aktienfonds investiert bis zu 100% in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments zum kleinen Teil beimischen. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Bethmann Megatrends

Ein Megatrend beschreibt einen Wandlungsprozess, von dem angenommen wird, dass er längerfristig anhält sowie tiefgreifende, strukturelle Veränderungen mit sich bringt und sich daraus neue Wachstumspotenziale ergeben. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien, die von den identifizierten Megatrends profitieren bzw. den hervorgerufenen Wandel durch ihre Produkte und Dienstleistungen aktiv unterstützen. 
Rentenfonds

Das Niedrigzinsumfeld erfordert mehr denn je einen aktiven Managementansatz, um weitere Ertragschancen zu finden und diese auch zu nutzen. Wir analysieren unter anderem die Konjunkturindikatoren, Zinsentwicklungen sowie die relative Attraktivität der einzelnen Anleihenmarktsegmente im Vergleich zur Bundesanleihe als auch die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und ergänzen den Prozess um weitere Faktoren mit dem Ziel, eine attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.

Bethmann Rentenfonds

Der Rentenfonds investiert global in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden sowie in Geldmarktinstrumente. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Bonität im Euroraum gelegt sowie auf Unternehmensanleihen mit Investmentgrade Rating. Der Fonds wird zudem nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Bethmann SGB Nachhaltigkeit

Der Rentenfonds investiert ausschließlich nach den im Sozialgesetzbuch genannten Kriterien investiert. Der Fokus liegt demnach auf gelistete Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, dem europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, die in Euro denominiert sind und ein Investmentgrade Rating haben. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt, sowie auch die relevanten Rundschreiben des Bundesversicherungsamtes (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).
Themenfonds

Thematische und zielkundenorientierte Lösungen ergänzen unser Produktangebot im Publikumsfonds. Anders als es sich vermuten lässt, richten sich die beiden Fonds „Bethmann Stiftungsfonds“ und „Bethmann SGB Nachhaltigkeit“ nicht ausschließlich an Stiftungen bzw. Anleger nach dem Sozial Gesetzbuch sondern sind für jeden Investor erwerbbar. Der „Bethmann Megatrends“ fokussiert sich auf die Themen der Zukunft und will von den Wachstumspotenzialen, die sich durch tiefgreifenden, strukturellen Veränderungen in unserer Welt ergeben, profitiert.

Bethmann Megatrends

Megatrend beschreibt einen Wandlungsprozess, von dem angenommen wird, dass er längerfristig anhält sowie tiefgreifende, strukturelle Veränderungen mit sich bringt und sich daraus neue Wachstumspotenziale ergeben. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien, die von den identifizierten Megatrends profitieren bzw. den hervorgerufenen Wandel durch ihre Produkte und Dienstleistungen aktiv unterstützen. 

Bethmann Stiftungsfonds

Der konservative Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30% des Fondsvermögens betragen. 

Bethmann Stiftungsfonds 2

Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen. 
 
Im Vergleich zum Bethmann Stiftungsfonds investiert dieser Fonds nicht in Anleihen von Entwicklungsländer (Emerging Markets) sowie hochrentierliche Anleihen (High Yield). 

Bethmann SGB Nachhaltigkeit

Dieser Rentenfonds investiert hauptsächlich in gelistete Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in der Europäischen Union, dem europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Einzelne Anlageklassen

Aktienfonds

In der Vermögensallokation unserer Kunden sind - in Abhängigkeit der individueller Risiko- und Ertragserwartung – Aktien ein elementarer Bestandteil. Unsere tiefen fundierten Aktienanalysen basierend auf quantitativer und qualitativer Prüfungen sind Grundlage für unsere Investitionsentscheidungen. In den beiden Publikumsfonds „Bethmann Aktien Nachhaltigkeit“ und „Bethmann Megatrends“ bündeln wir diese Kompetenzen und ermöglichen Ihnen den Zugang zu unseren Aktienstrategien. 

Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum

Der global und breit gestreute aktienorientierte Mischfonds investiert bis zu 100% in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments zum kleinen Teil beimischen.

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

Der global und breit gestreute Aktienfonds investiert bis zu 100% in Aktien und aktienähnlichen Anlagen und kann gegebenenfalls Anleihen und Alternative Investments zum kleinen Teil beimischen. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Bethmann Megatrends

Ein Megatrend beschreibt einen Wandlungsprozess, von dem angenommen wird, dass er längerfristig anhält sowie tiefgreifende, strukturelle Veränderungen mit sich bringt und sich daraus neue Wachstumspotenziale ergeben. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien, die von den identifizierten Megatrends profitieren bzw. den hervorgerufenen Wandel durch ihre Produkte und Dienstleistungen aktiv unterstützen. 

Rentenfonds

Das Niedrigzinsumfeld erfordert mehr denn je einen aktiven Managementansatz, um weitere Ertragschancen zu finden und diese auch zu nutzen. Wir analysieren unter anderem die Konjunkturindikatoren, Zinsentwicklungen sowie die relative Attraktivität der einzelnen Anleihenmarktsegmente im Vergleich zur Bundesanleihe als auch die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und ergänzen den Prozess um weitere Faktoren mit dem Ziel, eine attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.

Bethmann Rentenfonds

Der Rentenfonds investiert global in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden sowie in Geldmarktinstrumente. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Bonität im Euroraum gelegt sowie auf Unternehmensanleihen mit Investmentgrade Rating. Der Fonds wird zudem nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Bethmann SGB Nachhaltigkeit

Der Rentenfonds investiert ausschließlich nach den im Sozialgesetzbuch genannten Kriterien investiert. Der Fokus liegt demnach auf gelistete Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, dem europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, die in Euro denominiert sind und ein Investmentgrade Rating haben. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt, sowie auch die relevanten Rundschreiben des Bundesversicherungsamtes (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Themenfonds

Thematische und zielkundenorientierte Lösungen ergänzen unser Produktangebot im Publikumsfonds. Anders als es sich vermuten lässt, richten sich die beiden Fonds „Bethmann Stiftungsfonds“ und „Bethmann SGB Nachhaltigkeit“ nicht ausschließlich an Stiftungen bzw. Anleger nach dem Sozial Gesetzbuch sondern sind für jeden Investor erwerbbar. Der „Bethmann Megatrends“ fokussiert sich auf die Themen der Zukunft und will von den Wachstumspotenzialen, die sich durch tiefgreifenden, strukturellen Veränderungen in unserer Welt ergeben, profitiert.

Bethmann Megatrends

Megatrend beschreibt einen Wandlungsprozess, von dem angenommen wird, dass er längerfristig anhält sowie tiefgreifende, strukturelle Veränderungen mit sich bringt und sich daraus neue Wachstumspotenziale ergeben. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien, die von den identifizierten Megatrends profitieren bzw. den hervorgerufenen Wandel durch ihre Produkte und Dienstleistungen aktiv unterstützen. 

Bethmann Stiftungsfonds

Der konservative Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30% des Fondsvermögens betragen. 

Bethmann Stiftungsfonds 2

Der konservativ ausgerichtete Mischfonds investiert global und breit gestreut hauptsächlich in die Anlageklassen Anleihen und Aktien und gegebenenfalls Alternative Investments und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung). Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann bis zu 30 % des Fondsvermögens betragen. 
 
Im Vergleich zum Bethmann Stiftungsfonds investiert dieser Fonds nicht in Anleihen von Entwicklungsländer (Emerging Markets) sowie hochrentierliche Anleihen (High Yield). 

Bethmann SGB Nachhaltigkeit

Dieser Rentenfonds investiert hauptsächlich in gelistete Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in der Europäischen Union, dem europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz und wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet (gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung).

Ihr Ansprechpartner

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Marcel Andretzki - Head of Wholesale

Are you an umbrella fund manager, asset manager or do you make product decisions in-house? Are you looking for successful single and multi-asset funds with a transparent investment process? If so, we need to talk. I look forward to our discussion.


marcel.andretzki@bethmannbank.de

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