Unsere Fonds

Für die Vermögensverwaltenden Fonds nutzen wir ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Dazu gehören Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffe und Liquidität. Ihren Anlagezielen entsprechend können Sie zwischen vier Risikoprofilen wählen:

• „Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag“ mit maximal 35 Prozent risikoreichen Anlagen
• „Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen“ mit maximal 50 Prozent risikoreichen Anlagen
• „Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen“ mit maximal 75 Prozent risikoreichen Anlagen
• „Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum“ mit maximal 100 Prozent risikoreichen Anlagen

Unsere beiden Fonds „Bethmann Nachhaltigkeit“ und „Bethmann Stiftungsfonds“ wurden 2020 vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit jeweils zwei Sternen zertifiziert. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen die einzelnen Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit auf Nachhaltigkeitskriterien hin analysiert werden.

Das FNG-Siegel geht weit über die reine Portfoliobetrachtung hinaus und ist ganzheitlich und aussagekräftig. Mit mehr als 80 Fragen wird beispielsweise der Nachhaltigkeits-Anlagestil, der damit einhergehende Investmentprozess, die dazugehörigen ESG-Researchkapazitäten und ein eventuell begleitender Engagement-Prozess analysiert und bewertet. Darüber hinaus spielen unter anderem Elemente wie Reporting, die Fondsgesellschaft als solche, ein externer Nachhaltigkeitsbeirat und gute Unternehmensführung eine wichtige Rolle.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Bethmann Bank sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung in den Fonds "Bethmann Nachhaltigkeit" und "Bethmann Stiftungsfonds" finden Sie unter: http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000DWS08X0/facts und https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000DWS08Y8. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Mit dem quartalsweise erscheinenden Transparenzbericht und der damit verbundenen Transparenz- und Informationspolitik erhalten Anleger einen tiefen Einblick in das Anlagemanagement des Anlageproduktes.

• Dies spiegelt sich in einer sogenannten Transparenz-Bestätigung, verbunden mit dem Transparenz-Label wider, die von Rödl & Partner GmbH ausgestellt werden.
• Das Transparenz-Label lässt auf einen Blick erkennen, dass der Auftraggeber (Bethmann Bank) einen besonderen Aufwand betreibt, um dem Anleger die „Kontrolle und Überwachung“ der Tätigkeit des Managers des entsprechenden Anlageproduktes quartalsweise zu ermöglichen.
• Der Transparenzbericht unterstützt insbesondere semi-professionelle Anlegergruppen im Haftungsmanagement. Der Transparenzbericht reduziert deutlich die Gefahr eines möglichen Organisationsverschuldens und sorgt für die Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten.
• Die vorhandenen Informationen werden durch einen unabhängigen Dritten verständlicher und zielorientierter aufbereitet.
• Zuverlässigkeit in der Umsetzung der Anlagerichtlinien und Zielvorgaben des Managements.
• Der Transparenzbericht dokumentiert, dass der Anleger fortlaufend und verständlich über die Anlage- und Managementpolitik des entsprechenden Anlageproduktes unterrichtet ist.
• Durch eine zeitnahe und umfassende Einsicht in das Anlagemanagement wird das Informationsdefizit minimiert. Daraus resultiert grundsätzlich mehr Sicherheit im Umgang mit der Kapitalanlage.