Bethmann Bank: Pionierarbeit für nachhaltige Investments
Der Top-3-Anbieter von Private-Banking-Lösungen in Deutschland steht seit genau 10 Jahren für Geldanlagen mit ökologischer und sozialer Wirkung und hat sämtliche bereits existierenden nachhaltigen Publikumsfonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.
Die Bethmann Bank feiert ein nachhaltiges Jubiläum: Der Top-3-Anbieter von Private Banking-Lösungen in Deutschland ermöglicht seinen Kunden seit genau 10 Jahren Geldanlagen mit einer ökologischen und sozialen Wirkung und hat somit wichtige Pionierarbeit in der Finanzbranche geleistet. Das zeigt sich nun auch mit dem Inkrafttreten der EU-Offenlegungsverordnung zum nachhaltigen Investieren: Alle nachhaltigen Publikumsfonds der Bank sind nach Artikel 8 der Verordnung klassifiziert. Ein Artikel 9-Fonds ist bereits in Planung.
Die Klassifizierung der nachhaltigen Bethmann-Publikumsfonds nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bedeutet, dass die Ausrichtung der Fonds und ihre Nachhaltigkeitskriterien erhöhten Anforderungen an die Transparenz entsprechen. Damit berücksichtigt die Bethmann Bank auch umfassende Nachhaltigkeitsrisiken beim Portfolio- und Risikomanagement. Dies betrifft die Fonds Bethmann Nachhaltigkeit, Bethmann Stiftungsfonds, Bethmann Rentenfonds, Bethmann SGB Nachhaltigkeit, Bethmann Stiftungsfonds 2 und Bethmann Aktien Nachhaltigkeit (s. unten).
Darüber hinaus bereitet die Bethmann Bank bereits den nächsten Schritt ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vor: Die Bank wird bis Jahresmitte 2021 ihren ersten Impact Fonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung auflegen. Dieser weist somit nicht nur ökologische und soziale Merkmale auf, sondern strebt zudem eine konkrete nachhaltige Wirkung an mit entsprechender Darstellung und entsprechendem Berichtswesen. Zudem erfüllt der neue Impact Fonds erhöhte Anforderungen an die nachhaltigen Merkmale und die Umsetzung der Ziele. Bis zum Jahr 2023 soll das gesamte liquide Produktangebot der Bethmann Vermögensverwaltung nach Artikel 8 klassifiziert werden.
Nachhaltigkeit klar messbar machen
Die Bethmann Bank managt bereits heute rund 5 Mrd. Euro in nachhaltigen Fonds und in der nachhaltigen Vermögensverwaltung. Aktuell fließen rund 85 Prozent der Neugelder in der Vermögensverwaltung in das nachhaltige Produkt. Der Investmentprozess folgt dabei strengen nachhaltigen Kriterien: Die Bank achtet neben den fundamentalen Daten von Unternehmen genauso auf die ESG-Kriterien in Bezug auf Ökologie, Soziales und Unternehmensführung und schließt nicht nachhaltige Unternehmen von vorneherein aus dem Anlageuniversum aus. Dabei greift die Bethmann Bank auf die Daten des unabhängigen Research-Hauses Sustainalytics sowie auf die Ressourcen ihrer Muttergesellschaft ABN AMRO zurück. Bereits vor 10 Jahren hat das Bankhaus einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat ins Leben gerufen, der alle Anlageentscheidungen prüft und dabei ebenfalls strenge Maßstäbe an die Nachhaltigkeit anlegt.
Mit Blick auf die Transparenz verfolgt die Bethmann Bank eigene Initiativen, um die Nachhaltigkeit eines Portfolios messbar und somit für Anleger anschaulich zu machen. So bietet sie ihren Kunden ein Non-financial Reporting an, das die ökologische Wirkung eines Portfolios aufzeigt. Wesentliche Messgrößen sind dabei die jährlichen CO2-Emissionen der enthaltenen Unternehmen gegenüber einem klassisch strukturierten Portfolio, die Effekte auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN SDG) sowie auf die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens.
Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer der Bethmann Bank: „Die Bethmann Bank ist ein Pionier im nachhaltigen Investieren in Deutschland. Heute verfügen wir nicht nur über ein seit 10 Jahren gewachsenes Know-how in der Nachhaltigkeit, sondern mehr noch: über eine nachhaltige Denkweise. Davon profitieren unsere Kunden, die mit ihren Investments eine echte ökologische oder soziale Wirkung erzielen wollen. Die Klassifizierung unserer nachhaltigen Fonds nach den Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und die Auflage eines Impact Fonds nach den strengen Regelungen gemäß Artikel 9 sind dafür ein klares Zeichen. Nachhaltigkeit ist für uns ein auf Dauer angelegter Prozess – den wir gemeinsam mit unseren Kunden vorantreiben werden.“
Die Fonds der Bethmann Bank gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung:
Fondsname ISIN
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A DE000DWS08X0
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D DE000A2P9Q06
Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen DE000DWS2GK9
Bethmann Stiftungsfonds AK P DE000DWS08Y8
Bethmann Stiftungsfonds AK I DE000DWS1866
Bethmann Stiftungsfonds AK SI DE000DWS2TB1
Bethmann Stiftungsfonds AK SP DE000DWS2TA3
Bethmann Rentenfonds AK A DE0009750042
Bethmann Rentenfonds AK B DE000A2PS2M5
Bethmann Rentenfonds AK C DE000A2PS3F7
Bethmann SGB Nachhaltigkeit DE000DWS2DS9
Bethmann Stiftungsfonds 2 AK SP DE000A2QCYJ7
Bethmann Stiftungsfonds 2 AK SI DE000A2QCYK5
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit DE000DWS18K6
Über die Bethmann Bank – Echt. Nachhaltig. Privat.
Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute einer der TOP-3-Anbieter von Private Banking in Deutschland und betreut ausschließlich vermögende Privatkunden und Vermögensverwalter. Das verwaltete Vermögen liegt derzeit bei rund 35 Mrd. Euro. Die Bethmann Bank gehört zur niederländischen ABN AMRO, einer der kapitalstärksten Banken Europas. Wir stehen, wie alle Mitglieder von ABN AMRO Private Banking, für individuelle Beratung ohne Fokus auf eigene Produkte. Unseren Kunden bieten wir klare, verständliche und nachhaltige Lösungen. Mit 13 Standorten ist die Bethmann Bank in allen wichtigen Wirtschaftsregionen Deutschlands vertreten. www.bethmannbank.de
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Kommunikation und Marketing
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