ABN AMRO strukturiert grünen Bond nach EU-Richtlinien für Talanx

Frankfurt am Main, 25. November 2021 - ABN AMRO hat für den Versicherungskonzern Talanx die erste Anleihe für ein Assekuranz-Unternehmen in Europa strukturiert, die der kommenden EU-Taxonomie für grüne Bonds entspricht. Das Volumen der Nachranganleihe (Tier 2) von 500 Millionen Euro, die im Laufe dieser Woche bei Investoren platziert wurde, fließt ausschließlich in nachhaltige Wertanlagen. Dazu gehören energiesparende Gebäude sowie Solar- und Windparks an Land und auf See.

Der Emittent garantiert den ökologischen Verwendungszweck, die Unternehmensanleihe entspricht dem Rahmenwerk für Green Bond Emissionen, das Talanx jüngst veröffentlicht hat. Das Regelwerk wurde einer umfassenden Prüfung von Sustainalytics unterzogen. Sustainalytics hat in der sogenannten Second Party Opinion dessen Vereinbarkeit mit den ICMA Green Bond Principles 2021 und der EU-Taxonomie (Climate Delegated Act, Juni 2021) bescheinigt. 

Über die Verwendung der Anleihemittel wacht eigens ein Green Bond Comittee unter dem Vorsitz des Finanzvorstands. Darüber hinaus legt der Emittent bis zur vollständigen Allokation der Mittel jährlich oder bei maßgeblicher Änderung des Bestands einen Bericht vor, der von unabhängiger Seite überprüft wird.

Der ausschließlich von ABN AMRO strukturierte Bond wurde zusätzlich auch von der Deutschen Bank, Barclays und Natixis als Joint Lead Managers bei Anlegern platziert.

Anleihedetails: 

Emittent: Talanx AG

Volumen: 500 Millionen Euro

Coupon: Festverzinslich mit 1,750 % p. a. vom Ausgabetag (einschließlich) bis zum ersten Rücksetzungsdatum (ohne dieses), jährlich nachträglich zahlbar. Danach variabler Zinssatz von 3M-EURIBOR + Marge + 100 Basispunkte Aufschlag, vierteljährlich rückwirkend zahlbar

Reoffer: MS +155 BPS / 98.131/ Yield 1,838 %y

ISIN/Common Code: XS2411241693 / 241124169

Weitere Details: https://www.talanx.com/de/investor_relations/creditor_relations/anleihen

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