Erreichen Sie Ihre Ziele entspannt und sicher.

Eine gute Wertentwicklung Ihres Vermögens ist Ihnen wichtig. Sie möchten die Anlagestrategie nachvollziehen können. Ihre Ziele und Werte bestimmen nicht nur Ihr Leben, sondern auch Ihre Geldanlage. Sie möchten Ihr Vermögen sicher verwaltet in guten Händen wissen. In der Bethmann Bank haben Sie eine unabhängig handelnde Privatbank, die – seit Jahren für ihre Vermögensverwaltung mit Bestnoten ausgezeichnet – Ihr Vermögen verlässlich verwaltet, und zwar:

- fair
Da wir in der Vermögensverwaltung auf eigene Produkte verzichten, vermeiden wir damit verbundene Interessenskonflikte. Sollten wir Provisionen von Dritten erhalten, geben wir diese in vollem Umfang an Sie weiter. Wir sind ausdrücklich nicht an spekulativen Investitionen in Agrarrohstoffe beteiligt

- transparent
Wir handeln nachvollziehbar. Deshalb konzentrieren wir uns in der Vermögensverwaltung auf klassische Anlagen wie Aktien, Anleihen und Liquidität. Auf kompliziert strukturierte Anlageinstrumente verzichten wir. Darüber hinaus möchten wir, dass Sie unsere gesamte Vorgehensweise verstehen – von der Markteinschätzung bis zu den Ergebnissen unserer Vermögensverwaltung. Unsere Gebührenmodelle sind vollständig transparent, ohne versteckte Kosten.

- wertorientiert
Wir verfolgen eine nachhaltig positive Wertentwicklung Ihres Vermögens. Risikomanagement geht bei uns grundsätzlich vor Renditemaximierung.

Für wen wir Vermögen verwalten - nicht für jeden gleich, aber für jeden attraktiv.

Vermögende Privatkunden und Unternehmer
Sie wollen Ihr Vermögen aktiv erhalten und für künftige Generationen weiterentwickeln. Dabei können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen. Wir betreuen Ihr Vermögen entsprechend der von Ihnen gewählten Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft.

Stiftungen und Non Profit Organisationen
Sie möchten mit Ihrem Vermögen etwas bewegen und sich sinnvoll und langfrisitg engagieren. Damit Ihre Stiftung nachhaltig in Ihrem Sinn wirken kann, arbeiten wir bei der Anlage Ihres Stiftungsvermögens nach besonderen Anforderungen: 


Diese Aspekte berücksichtigen wir sowohl in individuellen Mandaten als auch in unserem Stiftungsfonds. 

Institutionelle Kunden
Als Versicherung, Altersvorsorgeeinrichtung oder kirchlicher Anleger sind Sie bei der Geldanlage mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Entscheiden Sie sich für einen zuverlässigen Partner, der Sie mit professionellen Lösungsansätzen unterstützt. 

Unsere Mitarbeiter haben langjährige Erfahrung in der Verwaltung komplexer Mandate und individueller Spezialfonds. Wählen Sie eine unserer vielfach ausgezeichneten Strategien zur Vermögensverwaltung mit unterschiedlichen Risikoklassen und regionalen Ausrichtungen. 

Unsere Investmentphilosophie – transparent und nachhaltig

Wir investieren transparent und nachhaltig. Und sagen, was wir damit meinen. Am Anfang steht die Finanzanalyse. Dazu kommt konsequentes Risikomanagement. Um für Sie langfristig und damit verantwortungsbewusst stabile Renditen zu erzielen, berücksichtigen wir zur Qualitätssteigerung auch die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien von Unternehmen und Ländern.

Transparenz - auf diese strengen Maßstäbe können Sie sich verlassen:

Stabilität 
Wir wählen ausschließlich Aktien von Unternehmen aus, die ihre Dividende über einen längeren Zeitraum stabil halten konnten oder erhöht haben.

Substanz 
Wir investieren ausschließlich in Unternehmen mit soliden Bilanzen.

Aktive Steuerung 
Wir steuern Ihr Portfolio aktiv, überprüfen laufend die enthaltenen Positionen und passen die Portfoliostruktur den Marktveränderungen an. Bei Anleihen investieren wir vorwiegend sicherheitsorientiert. Da wir alle Aktien gezielt auswählen und bei Anleihen die Laufzeiten aktiv steuern, zielen wir trotz Risikobegrenzung auf marktgerechte Renditen ab.

Bandbreite unserer Anlagen 
Wir nutzen ausschließlich transparente und nachvollziehbar strukturierte Anlageinstrumente. Dabei investieren wir breit diversifiziert in Währungen und Anlageklassen sowie verschiedene Regionen einschließlich der aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens und Lateinamerikas. So können wir von den Renditechancen der verschiedenen Märkte profitieren und die Risiken gleichzeitig optimal streuen. 

Nachhaltigkeit – nachprüfbar definiert.

Immer mehr Anleger suchen nachhaltige Lösungen. Für uns ist nachhaltiges Investieren schon lange ein wichtiger Teil unserer Strategie. Dabei gehen wir unseren eigenen Weg. Ausschlusskriterien bei unseren nachhaltigen Mandaten sind beispielsweise: Glücksspiel, Pornografie, Rüstungsfirmen, Atomkraft sowie Unternehmen, die mit ausbeuterischer Kinderarbeit in Verbindung gebracht werden.

Unternehmen, die sich für unsere nachhaltigen Anlagen qualifizieren wollen, müssen Umweltstandards vorbildlich einhalten und verantwortungsvoll mit ihren Mitarbeitern umgehen.

Sustainalytics – Expertenwissen für Ihre Anlage.
Um nachhaltiges Vorgehen garantieren zu können, arbeiten wir mit dem auf nachhaltige Geldanlage spezialisierten Analysehaus Sustainalytics zusammen. Sustainalytics überprüft regelmäßig eine Vielzahl von Unternehmen und Staaten nach den 2004 von den Vereinten Nationen eingeführten nachhaltigen ESG -Kriterien:


Derzeit beträgt die Gewichtung der Selektionskriterien bei unserem Nachhaltigkeitsprofil 50 % Umwelt, 30 % Soziales und 20 % Unternehmensführung.

Durch den direkten Zugriff auf die Sustainalytics Datenbank können wir unternehmensspezifische Informationen individuell nach unserem Ansatz verarbeiten.

Download unserer Broschüre "Vermögen nachhaltig entwickeln"​ (PDF 8 MB)

Bernhard Ebert, Leiter der Anlagestrategie und Vermögensverwaltung Bethmann Bank AG

Bernhard Ebert

Leiter der Anlagestrategie und Vermögensverwaltung

bernhard.ebert@bethmannbank.de +49 (0)69-2177-1631
Mark Waldmann, Leiter Client Portfolio Management Bethmann Bank AG

Mark Waldmann

Leiter Client Portfolio Management

mark.waldmann@bethmannbank.de +49 (0)69-2177-1388
Martin Wenk, Senior Client Portfolio Manager Bethmann Bank AG

Martin Wenk

Senior Client Portfolio Manager

martin.wenk@bethmannbank.de +49 (0)89-23699-231
Marcus Keller, Senior Client Portfolio Manager Bethmann Bank AG

Marcus Keller

Senior Client Portfolio Manager

marcus.keller@bethmannbank.de +49 (0)69-2177-1345

Unser Nachhaltigkeitsbeirat

Der Nachhaltigkeitsbeirat der Bethmann Bank

Unser Fonds

Bethmann Bank: Fonds der Vermögensverwaltung

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